瑞银集团将Netflix（NFLX）目标价从1450美元上调至1495美元，维持“买入”评级。瑞银指出，这家流媒体巨头仍展现出强劲的收入增长与运营杠杆效应。
尽管Netflix公司股价接近52周高点，市值达5150亿美元，但包括InvestingPro在内的多家机构认为其当前估值可能略有高估。
Netflix第二财季营收同比增长17%，符合预期且略高于第一季度的16%增幅。运营利润飙升45%，超出分析师约40%的增长预期。毛利率保持稳定在48.49%。
Netflix公司表示，第二财季的优异业绩表现得益于季度末新增订阅用户、提价策略及广告业务增长。管理层将全年汇率中性营收增长预期从14-17%上调至16-17%，运营利润率预期也从29%调升至30%，其中约半数增幅源于汇率变动利好。
瑞银指出，随着《鱿鱼游戏》第二季和《星期三》新季等重磅内容上线，预计Netflix第三财季业绩有望延续强势。预计该公司第三财季营收将增长17%，运营利润提升25%。
瑞银指出，Netflix广告业务持续表现亮眼，收入规模有望达到去年四倍。管理层预计2025年下半年用户参与度将随内容库持续扩充而进一步提升。
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责任编辑：张俊 SF065
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